در طنجه، پل کنیون، خبرنگار جنگی آمریکایی بی‌آبرو شده، ریتا، رقصنده کافه و پپه، کارآفرین محلی، نیروهای خود را متحد می‌کنند تا با یک قاچاقچی نازی الماس مبارزه کنند.

در هند، تومای، یک فیل‌بان جوان، به هدایت نیروهای بریتانیایی در یک سفر بزرگ برای جمع‌آوری فیل‌های وحشی کمک می‌کند.