یک کارگر ساختمانی که با مشکلات زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و یک موسیقی‌دان جاه‌طلب، عاشق یکدیگر می‌شوند.

بررسی تأثیر اجتماعی برنامه‌ای که مجله سورس در سال ۱۹۹۸ آن را «بهترین برنامه رادیویی هیپ‌هاپ تمام دوران‌ها» نامید. این فیلم مستند داستان دو دوست عجیب و غریب است که با جذب شنوندگان خود و معرفی بزرگ‌ترین هنرمندان رپ تاریخ، به اسطوره‌هایی غیرمنتظره تبدیل شدند.

گروه نیویورکی اهل کوئینز معروف به «ترایب کالد کوئست» با داشتن کارنامه‌ای ۲۰ ساله به عنوان یکی از نوآورانه‌ترین و تاثیرگذارترین گروه‌های هیپ‌هاپ تمام دوران، نسلی از طرفداران را از زمان فروپاشی پر سر و صدای خود در سال ۱۹۹۸ تشنه موسیقی پیشگامانه خود نگه داشته‌اند. مایکل راپاپورت در این مستند به بررسی سازوکارهای درونی و درام‌های پشت صحنه می‌پردازد که تا به امروز گریبان‌گیر این گروه بوده است. او آینده کسانی را بررسی می‌کند که بسیاری آن‌ها را پیشگامان رپ آلترناتیو می‌دانند.

الیجا در طول زندگی جوانی پرفراز و نشیب خود، از این پرورشگاه به آن پرورشگاه فرستاده شده است. تنها چیزی که او را سرپا نگه داشته، هنر اوست. پس از لغو بورسیه تحصیلی وعده‌داده‌شده، الیجا درگیر نزاعی می‌شود که به مرگ پسر دیگری می‌انجامد. اکنون او که به حداقل پانزده سال زندان محکوم شده است، باید راهی پیدا کند تا روح خود را پشت میله‌های زندان زنده نگه دارد یا اینکه به یک جنایتکار سرسخت و تلخ‌کام تبدیل شود.

پژوهشی در دنیای موسیقی هیپ‌هاپ که بیشتر از طریق مصاحبه انجام شده است تا دلایل محبوبیت امروزی آن و آنچه در آینده برای این سبک رقم خواهد خورد را بررسی کند.