بهار ۱۹۴۱: توشیهیکوی ۱۶ ساله در شهر ساحلی کاراتسو به مدرسه می‌رود، جایی که عمه‌اش از پسرعموی بیمار او مراقبت می‌کند. توشیهیکو که غرق در طبیعت و فرهنگ ساحلی شده است، به زودی با دیگر نوجوانان استثنایی شهر دوست می‌شود؛ در حالی که همگی آن‌ها با نیروی جاذبه و کشش جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سه مرد محکوم به اعدام بخشیده شده و به «جلادان سایه» تبدیل می‌شوند؛ گروهی از نینجاهای بی‌رحم که برای مقامات عالی‌رتبه مرموز کار می‌کنند. در طول تحقیقات درباره یک تجارت غیرقانونی، یکی از آن‌ها به نام «یازوکِ افعی»، دختر رها شده خود، اوچو را پیدا می‌کند که اکنون معشوقه دنزو، یک قاچاقچی شده است. پس از مرگ یازوکه، اوچو نیز به عنوان یک «جلاد سایه» استخدام می‌شود تا ماموریت پدرش را به پایان برساند.

در دوره ادو، مرد جوانی از یک خانواده نجیب‌زاده با زن جوانی زیر یک درخت خاص به نام «رایو» ملاقات می‌کند (درختی که زمانی مورد اصابت صاعقه قرار گرفته و بخش شکسته آن در نهایت شکوفه‌های گیلاس داده است). زن جوان پس از اینکه در کودکی ربوده شده بود، آزادانه در کوهستان زندگی می‌کرد. این زوج به زودی زیر درخت رایو عاشق یکدیگر می‌شوند، اما به شدت از تفاوت جایگاه اجتماعی خود و پیامدهایی که بر رابطه‌شان دارد آگاه می‌شوند.

فرمانروای پیری به نفع سه پسرش کناره گیری می کند ، ولی دوتا از پسرها فاسد می شود و پسر دیگر علیه دو برادر فاسدش به پا می خیزد …

این بار کوسکه درباره قتلی در یک بیمارستان تحقیق می‌کند. قاتل شواهد گمراه‌کننده‌ای به جا می‌گذارد تا تمرکز کوسکه را از پرونده منحرف کند. شک و تردید ذهن کوسکه را تیره و تار می‌کند.

سه دختر نوجوان خیابانی تلاش می‌کنند تا از طریق بلند کردن اجناس از مغازه‌ها و کلاهبرداری‌های تن‌فروشی پول به دست آورند و به دردسر بزرگی می‌افتند.