سیبری. اواخر پاییز. در تایگا و در روستایی متروکه، پیرمردی به نام ایوان و نوه هفت‌ساله‌اش لِشیا زندگی می‌کنند. گله‌ای از سگ‌های وحشی هر موجود زنده‌ای را در آن حوالی می‌درند. یکی از این سگ‌ها بهترین دوست لشیا است. گاهی اوقات دایی یوری برای آن‌ها غذا می‌آورد. یک بار دایی یوری در راه بازگشت از روستای ایوان مورد حمله سگ‌ها قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. ایوان و لشیا بدون آذوقه می‌مانند. روزی لشیا می‌بیند که ایوان به سگ او شلیک می‌کند و فرار می‌کند. پیرمرد او را در یک چاه خشک پیدا می‌کند، اما خودش نمی‌تواند او را بیرون بکشد. ایوان برای کمک گرفتن راهی تایگا می‌شود. اکنون سگ‌ها در کمین او هستند و پسرک منتظر پدرش است.

این فیلم که در قرن شانزدهم روایت می‌شود، داستانی درباره جنگجویان قزاق اوکراین و نبرد آن‌ها برای دفاع از سرزمین‌هایشان در برابر ارتش‌های پیشروی لهستان است.