هنگ کنگ. «بازرس وونگ» (بیل تونگ) تلاش می کند به یکی از قاچاقچی های بزرگ مواد مخدر، به نام «چو تائو» (یوئن) که به تازگی دستگیر شده بباوراند که یکی از هم دستانش، «سلینا» (لین) قرار است در دادگاهی…

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

سه شاگرد جوان هنرهای رزمی و استادشان به سختی توسط مردی آواره که خود را «اصلاح‌کننده کونگ‌فوی بد» می‌نامد، کتک می‌خورند. این سه شاگرد که مصمم هستند انتقام استاد خود را بگیرند و شرف خود را باز یابند، هر کدام راه خود را پیش می‌گیرند تا استادان کونگ‌فویی را پیدا کنند که آن‌ها را به شاگردی بپذیرند.