در اسپانیای پیش از انقلاب، یک استاد شمشیرزنی استخدام می‌شود تا به زن جوان زیبایی شمشیرزنی بیاموزد. اگرچه او هرگز پیش از این به یک زن آموزش نداده است، اما مجذوب او شده و می‌پذیرد. زن می‌خواهد ضربه خاصی را که استاد به آن مشهور است یاد بگیرد. وقتی یک نجیب‌زاده محلی با آن زن درگیر می‌شود، دسیسه‌ها آغاز می‌گردد.

زنی ناامید در صبح روز برگزاری یک مهمانی بزرگ به افتخار جایزه پریتزکر همسرش، به طور تصادفی شوهر خیانتکار خود را به قتل می‌رساند. حالا او باید بدون اینکه کسی متوجه ماجرا شود، با درد دل‌شکستگی کنار بیاید و این شب جشن و پایکوبی را به سلامت پشت سر بگذارد.

یک وکیل زن با این باور که هر کسی شایسته فرصت دوباره است، با اشتیاق از جنایتکاران دفاع می‌کند. اما موکلان جدید او هیچ ابایی از این ندارند که او را به قربانی بعدی خود تبدیل کنند.

خوان ساهاگون از کودکی عشقی افراطی به مادرش دارد. یک روز در خیابان زنی را می‌بیند که کاملاً شبیه اوست. او زن را تعقیب می‌کند و می‌فهمد که او بازیگر یک گروه تئاتر است؛ بنابراین خوان تصمیم می‌گیرد کل گروه را استخدام کند تا نقش افرادی را که در گذشته بر او تأثیر گذاشته‌اند بازی کنند. آن‌ها موقعیت‌های سالیان دور را بازسازی می‌کنند و خوان در نقش کودکی خودش ظاهر می‌شود تا خاطرات فراموش‌شده را دوباره زندگی کند.