فو مانچو یک پزشک مذهبی را می‌رباید و او را مجبور می‌کند تا با جراحی، یکی از راهزنان هیپنوتیزم‌شده‌اش را به همزاد قاتل دشمن دیرینه‌اش، بازرس نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد تبدیل کند؛ این اقدام بخشی از نقشه او برای تبدیل شدن به رهبر جنایتکاران جهان است.

در انگلستان سال ۱۶۸۵، یک لرد صدراعظم افراطی برای ارضای خواسته‌های سیاسی خود، شورشیان و «ساحره‌ها»ی مختلفی را محکوم می‌کند، در حالی که از عواقب واقعی اقدامات خود بی‌خبر است.

پس از آنکه یک نوازنده جاز جسد زنی را در ساحل پیدا می‌کند و به یاد می‌آورد که شب قبل شاهد قتل او در یک مهمانی بوده است، زنی که شباهت زیادی به مقتول دارد شروع به انتقام‌جویی از قاتلان می‌کند.