ناپدید شدن همسرش فرناندو، معلم جغرافیای آرام، را کاملاً دچار بحران می‌کند. او بی‌هدف، خود را به جای مرد دیگری جا می‌زند و به‌عنوان باغبان در یک عمارت روستایی پرتغالی مشغول می‌شود، جایی که دوستی غیرمنتظره‌ای با صاحب خانه شکل می‌گیرد و ...

فیلم داستان پیرمردی به نام آنتونیو را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در مزرعه، به شهر می‌رود تا با پسرش ژرژ زندگی کند. آنتونیو در ذهن خود تصویری زیبا از زندگی پسرش در شهر ساخته است، اما واقعیت چیز دیگری است. او متوجه می‌شود که پسرش زندگی آشفته و پر از مشکلاتی دارد. ازدواج او با همسرش به هم خورده است و نوه‌اش، پدرو، پسری پرخاشگر و خطرناک است و ...

چهره به طرز مرموزی آشنای یک زن جوان فوت‌شده، فابیان، جراح جوان را از بی‌حسی و کرختی خارج می‌کند. او با تصمیمی ناگهانی، برلین را به مقصد پرتغال ترک می‌کند؛ با این انگیزه که دوست‌دختر سابقش دورو را که در یک شرکت معماری در لیسبون کار می‌کند، دوباره به دست آورد.