آیوکو دختری است که در یک بار درجه سه کار می‌کند اما بسیار مغرور و بلندپرواز است. نومورا، حامی مالی او، شیفته اوست و آن‌ها عادت دارند که تا زمانی که به تماشای مخفیانه عشق‌بازی زوجی در ساختمان روبرو ننشینند، به اوج لذت نرسند. آیوکو که مصمم به بالا رفتن از پله‌های ترقی در جامعه است، از تمام ترفندهای خود استفاده می‌کند تا حامی‌اش را که مثل موم در دست اوست، راضی کند تا او را از آپارتمان کثیفش به خانه‌ای رویایی منتقل کند. او سپس تلاش می‌کند تا کاری متناسب با خانه جدیدش پیدا کند، اما هیچ‌کدام از کلوب‌های شبانه سطح بالا او را نمی‌پذیرند و با داشتن وقت آزاد زیاد، وسوسه کارهای خطرناک به سراغش می‌آید.

کیوکو زنی با گذشته‌ای بی‌بندوبار است که از زندگی زناشویی خود رضایت جنسی ندارد. سرخوردگی‌های او باعث می‌شود که رویاهای لذت‌جویانه‌ای در سر بپروراند، مانند رابطه جنسی مادر و پدربزرگش با یکدیگر. او برای احیای زندگی مشترک خود، یک مهمانی بی‌پروا ترتیب می‌دهد. این ترفند با موفقیت همراه می‌شود.

یک کارآگاه زبده در یوکوهاما، هنگام تحقیق در مورد یک پرونده مواد مخدر، شاهدی را به قتل می‌رساند. او به حومه شهر فرار کرده و چندین سال از گذشته‌اش می‌گریزد، اما پس از بازگشت متوجه می‌شود زنی که دوستش داشت با شریک سابقش ازدواج کرده است. او در جستجوی پاسخ‌هایی برای گذشته پرآشوب خود است، در حالی که می‌داند سرنوشت شوم و اجتناب‌ناپذیرش کم‌وبیش رقم خورده است.