در دوران قرون وسطی، یک تاجر اسب توسط یک نجیب‌زاده مجبور می‌شود بخشی از مال خود را به عنوان هزینه عبور از زمین او واگذار کند. پس از بازگشت، او اسب‌های خود را در آستانه مرگ می‌یابد و وقتی نجیب‌زاده از پرداخت خسارت به او خودداری می‌کند، تاجر مبارزه‌ای بی‌ثمر را علیه این بی‌عدالتی آغاز می‌کند.

پس از مرگ همسرش، یک زن آلمانی که نوزاد خود را برای مهاجرت به آمریکا به سرپرستی واگذار کرده بود، به آلمان بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که فرزندش توسط یک رهبر ارکستر متاهل بزرگ می‌شود.