یک موجود بیگانه مرگبار که تغییر شکل می‌دهد، به خانه‌ای روستایی که دو زن در آن ساکن هستند نفوذ می‌کند و شروع به مطالعه رفتار آن‌ها برای هدفی شوم می‌نماید.