شیخ یوسف خود را به عنوان دوست فرانسوی‌ها نشان می‌دهد در حالی که مخفیانه در حال توطئه برای سرنگونی آن‌هاست. در مقابل یوسف، ریف‌ها قرار دارند که رهبر مخفی آن‌ها، «سایه سرخ»، همان پل بونارد است؛ استادی که در حال مطالعه صحراست و حملاتش به قطارهای تدارکاتی یوسف، غذای روستاهای ریف را تامین می‌کند. ژنرال لژیون خارجی، بیرابو، به همراه دخترش مارگو برای انجام تحقیقات وارد می‌شود. بیرابو بونارد را برای تدریس خصوصی به دخترش استخدام می‌کند و مارگو مجذوب یک کاپیتان لژیون به نام کلود فونتن می‌شود. در حالی که ژنرال، بونارد و فونتن به ملاقات یوسف می‌روند، یک خبرنگار آمریکایی به نام بنجی کید با کمک آزوری، رقصنده‌ای که عاشق بونارد است، راهی مخفی برای ورود و خروج از قصر یوسف پیدا می‌کند. بونارد مجبور می‌شود دوباره نقش خود را به عنوان رهبر ریف‌ها از سر بگیرد و مارگو را بدزدد تا زمانی که بتواند او را از خیانت یوسف آگاه کند. اما مردان یوسف به اردوگاه ریف‌ها حمله کرده و مارگو را اسیر می‌کنند.

خانواده وینفیلد به خانه جدیدی در یک شهر کوچک در ایندیانا نقل مکان می‌کنند. مارجوری وینفیلد که دختری پرجنب‌وجوش و پسرنما است، رابطه‌ای عاشقانه را با ویلیام شرمن که در آن سوی خیابان زندگی می‌کند آغاز می‌کند. مارجوری باید یاد بگیرد که چگونه مانند یک بانوی جوان و باوقار رفتار کند و برقصد. متاسفانه ویلیام شرمن ایده‌های غیرمتعارفی برای آن زمان دارد. ایده‌های او شامل عدم اعتقاد به ازدواج یا پول است که باعث ایجاد تنش با پدر مارجوری می‌شود که نایب‌رئیس بانک محلی است.

یک کارگردان تئاتر برادوی به دانشجویان دانشکده افسری وست پوینت کمک می‌کند تا نمایشی را روی صحنه ببرند، کاری که با کمک دو زن زیبا و بروز پیچیدگی‌های مختلف همراه می‌شود.

پسر یک کلانتر به دروغ متهم به قتل می‌شود و یکی از دوستانش تصمیم می‌گیرد نام او را پاک کند و قاتل واقعی را بیابد.