صد و هفتاد سال پیش، یک راهب دانا بخشی از زمین را به عنوان «دره اشرار» به یک پناهگاه تبدیل کرد. هر کسی که به این دره می‌آمد، تحت محافظت و در امان از قانون تلقی می‌شد. این فرمان همچنین اعلام می‌کرد که آن‌ها باید فرصتی برای توبه داشته باشند. رئیس قصر اوا که اکنون استاد دنیای هنرهای رزمی است، هیچ اهمیتی برای قوانین باستانی قائل نیست و در جستجوی ۱۰ شرور دست‌نیافتنی وارد دره می‌شود، زیرا او حکم عدالت برای نابودی آن‌ها را دارد. ۸ شرور باقی‌مانده در واقع همان ۱۰ قهرمان دست‌نیافتنی بودند تا اینکه توسط دو نفر از اعضای خودشان، یعنی شرورهای دوقلو، برایشان پاپوش دوخته شد و به عنوان قربانی مورد استفاده قرار گرفتند.

قرن پنجم در غرب چین: در حالی که جنگ‌های داخلی مداوم کشور را ویران کرده است، تی، یک دیده‌بان جوان، برای فرار از مرگ به درون شکافی در کوه‌های زو می‌پرد و در آنجا درگیر نبردی بزرگ علیه اهریمن خون می‌شود؛ موجودی ماوراءالطبیعه که به دنبال نابودی جهان است.

این فیلم با به تصویر کشیدن بوم گسترده‌ای از جنگ دوم چین و ژاپن در دهه ۳۰، تسلیم شدن ژاپن در سال ۱۹۴۵ و هجوم کمونیسم، داستان عشق نافرجام میان یک زن رمان‌نویس بااستعداد و یک خائن چینی را روایت می‌کند که برای ژاپنی‌ها کار می‌کند؛ دو دلداده‌ای که قربانی آشوب جنگ و ناتوانی تراژیک خود در حل اختلافات سیاسی‌شان می‌شوند.

پس از کشف اینکه ملکه در واقع همان لونگ ار، یکی از اعضای فرقه اژدهای مقدس است و ملکه واقعی را زندانی کرده است، لونگ ار تصمیم می‌گیرد کسی را که هویت واقعی او را فاش کرده، یعنی وای سیو بو، از میان بردارد. اما زمانی که لونگ ار مامور محافظت از شاهزاده می‌شود، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود؛ چرا که خدمتکار شاهزاده کسی نیست جز همان وای سیو بو.

در هنگ‌کنگ، حدود دهه ۱۹۴۰ و دوران جنگ جهانی دوم، کارآگاه خصوصی یویو و دوستش بازرس تدی رابین در طول اشغال ژاپن به یک گروه مقاومت می‌پیوندند. هدف آن‌ها پس گرفتن فرمول بمب اتمی از یک خائن جنگی و انتقال آن به یک آمریکایی است، پیش از آنکه فرمول به دست امپراتور ژاپن بیفتد.

چو یی-هانگ، شمشیرزن حساس، از زندگی خود خسته شده است. او جانشین ناخواسته تخت پادشاهی خاندان وو-تانگ و فرمانده مردد نیروهای این خاندان در جنگ علیه قبایل بیگانه و یک فرقه شیطانی است. یک روز او با لین زیبا آشنا می‌شود؛ آدمکشی برای فرقه شیطانی که او نیز از وضعیت خود ناراضی است، اما عشق آن‌ها خشم هر دو گروه وو-تانگ و فرقه شیطانی را برمی‌انگیزد.

ده سال است که چو در میان برف‌های کوه شین فونگ منتظر شکوفه دادن گل کمیابی است که همسرش را درمان خواهد کرد؛ همسری که در چانگ یوآن به آرامی در حال کشتن تمام اعضای هشت خاندان بزرگ است. کاری که چو در اوایل ازدواجشان با او کرد، موهایش را سفید و او را دیوانه کرده است. برادرزاده چو، کیت، با لایر ازدواج می‌کند؛ آن‌ها عمیقاً عاشق یکدیگرند. در شب عروسی‌شان، نی چانگ، همان عروس با موهای سفید، لایر را می‌دزدد و به حرم‌سرای زنان جنگجوی خود می‌برد تا او را علیه کیت شستشوی مغزی دهد. کیت تلاش می‌کند یک گروه نجات را رهبری کند، اما آن‌ها با مخالفان سرسختی روبرو هستند. آیا چو می‌تواند به موقع با آن شکوفه بیاید تا قلب نی چانگ را نرم کند؟

در میان قطعات موزیکال، نبردهای کمدی پرتحرک و حرکات آکروباتیک رزمی، مبارزه برای قدرت میان معشوق خیانت‌کار ملکه و یک شاهزاده خانم شکل می‌گیرد.

سانگ یو که موسیقیدان است و یوئت-هونگ که طراح جواهرات است، در حالی که به سختی یکدیگر را می‌شناسند، پیش از آنکه در نهایت به صورت حضوری با هم متحد شوند، در رویاهایشان با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

هنگ کنگ. «بازرس وونگ» (بیل تونگ) تلاش می کند به یکی از قاچاقچی های بزرگ مواد مخدر، به نام «چو تائو» (یوئن) که به تازگی دستگیر شده بباوراند که یکی از هم دستانش، «سلینا» (لین) قرار است در دادگاهی…

در حالی که نبرد در شانگهای به شدت در جریان است، به یک گردان تک‌نفره از سربازان به فرماندهی شی جین‌یوان دستور داده می‌شود تا جلوی نیروهای ژاپنی را در انبار سیهانگ بگیرند. دختران پیشاهنگ جان خود را به خطر می‌اندازند تا غذا و دارو به مدافعان برسانند.