یک افسر آمریکایی به صورت مخفیانه وارد عمل می‌شود تا هویت یک خائن به جنگ انقلابی را فاش کند.

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.

یک سرهنگ بریتانیایی از دست گشتاپو به جنگل سیاه فرار می‌کند و خود را به عنوان همسر یک کولی جا می‌زند.

شاه لویی یازدهم با لباس مبدل یک فرد عامی در پاریس می‌گردد تا خیانتی را که مطمئن است در قلمرویش وجود دارد، کشف کند. او در یک میخانه محلی، صحبت‌های فرانسوا ویون، شاعر جسور را می‌شنود که با آب و تاب توضیح می‌دهد چرا شاه بهتری خواهد بود. پادشاه که هم عصبانی و هم کنجکاو شده است، لقب کلانتر بزرگ را به ویون اعطا می‌کند. به زودی ویون کار خود را آغاز می‌کند و عاشق یک ندیمه زیبا می‌شود، اما وقتی پادشاه علیه او موضع می‌گیرد، باید از مجازات اعدام فرار کند.