وقتی مادر تئو پس از یک بیماری طولانی از دنیا می‌رود، او آماده مقابله با این فقدان است. تئو که پدرش را در ده سالگی از دست داده، از نظر عاطفی قوی است. او هنگام جستجو در وسایل مادرش، تکه‌ای فیلم مربوط به زمان تولدش پیدا می‌کند که پدرش را جوان و شاد نشان می‌دهد. تئو برای یافتن اطلاعات بیشتر درباره پدرش راهی سفر می‌شود و به جورج والتر، دوست صمیمی پدرش می‌رسد. جورج که زمانی مشهور بوده و حالا منزوی شده، در ارتفاعات کوهستان زندگی می‌کند. ملاقات آن‌ها جرقه خاصی می‌زند؛ جورج زمانی عاشق پدر تئو بوده و در او چیزی فراتر از پسرِ عشق اولش می‌بیند. تئو نیز در جورج چیزی بیش از یک راه برای شناخت پدرش پیدا می‌کند. همان‌طور که این دو مرد با هم وقت می‌گذرانند، نه تنها یکدیگر، بلکه خودشان را هم بهتر می‌شناسند.