این فیلم مانند نمایشنامه‌ای که از آن اقتباس شده است، داستان تلاش‌های اولیه ادوارد گریگ آهنگساز و تلاش‌های او برای توسعه یک موسیقی ملی اصیل نروژی را روایت می‌کند. تورالو ماورستاد در نقش گریگ بازی می‌کند و بازیگران بین‌المللی از جمله فلورنس هندرسون، کریستینا شولین، رابرت مورلی، هری سیکومب، اسکار هومولکا، ادوارد جی. رابینسون و فرانک پورتا (در نقش ریکارد نوردراک) در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. این فیلم که توسط دیویس بولتون با دوربین سوپر پاناویژن ۷۰ فیلمبرداری شده و در برخی کشورها با سیستم سینرامای تک‌دوربینه اکران شد، تلاشی برای بهره‌برداری از موفقیت فیلم «اشک‌ها و لبخندها» بود.

وقتی یک ملوان لهستانی در بریتانیا از کشتی فرار می‌کند، دو مامور اطلاعاتی محلی او را تحت نظر می‌گیرند. به زودی، او برای نفوذ به یک تاسیسات موشکی در خارج از برلین شرقی و بازگرداندن عکس‌هایی از موشک‌های جدید استخدام می‌شود.

مایکل خود را یک جنایتکار نابغه می‌داند و برای یک کودتای بزرگ برنامه‌ریزی می‌کند. او سه باند جدید تشکیل می‌دهد که هیچ‌کدام از یکدیگر خبر ندارند و هر کدام تنها بخشی از نقشه او را می‌دانند. در پس‌زمینه، مایکل نخ‌ها را می‌کشد و بی‌رحمانه بازیگران صحنه خود را علیه یکدیگر بازی می‌دهد. این استراتژی همچنین مشکلات حل‌نشدنی برای پلیس ایجاد می‌کند تا اینکه مشکلی پیش می‌آید و این خانه پوشالی فرو می‌ریزد.

در طول عقب‌نشینی بریتانیا از لیبی، یک افسر بریتانیایی به گروهی از بادیه‌نشینان عرب پناه می‌برد و با دختر رئیس قبیله ازدواج می‌کند. مدتی بعد، برادر کوچک‌ترش که فکر می‌کرد او کشته شده، مطلع می‌شود که او ممکن است در لیبی زنده باشد؛ موضوعی که او را وادار می‌کند تا برای جست‌وجوی برادرش راهی سفر شود.