نینا ماریا آزارا جاسوس خواننده، زیبا و فریبنده اسپانیا در طول جنگ‌های ناپلئونی است. ماموریت او فریفتن افسران فرانسوی است تا نقشه‌های ناپلئون در قبال اسپانیا را فاش کنند. او برای جمع‌آوری اسرار نظامی به بایون فرانسه فرستاده می‌شود. پیش از این، او در حین اجرا در یک کلوب با دون دیگو ملاقات می‌کند. او نمی‌داند که دون دیگو در واقع کاپیتان آندره است که برای جاسوسی از او به اسپانیا فرستاده شده است. نینا در فرانسه و درست پس از اینکه عاشق دیگو می‌شود، به هویت واقعی او پی می‌برد. نینا ماریا از چنگ کسانی که قصد دستگیری‌اش را دارند می‌گریزد، به اسپانیا بازمی‌گردد و پنهان می‌شود. نیروهای ناپلئون به اسپانیا حمله می‌کنند که منجر به دستگیری نینا می‌شود. در یک چرخش عجیب تقدیر، نینا و کاپیتان آندره دوباره به هم می‌رسند، اما اکنون دو کشور با یکدیگر در جنگ هستند...

وقتی هنری ام. استنلی، روزنامه‌نگار و ماجراجوی آمریکایی، از جنگ‌های غرب با سرخ‌پوستان بازمی‌گردد، سردبیرش جیمز گوردون بنت او را به آفریقا می‌فرستد تا دکتر دیوید لیوینگستون، مبلغ مذهبی مفقودشده اسکاتلندی را پیدا کند. استنلی، لیوینگستون را در حالی می‌یابد که با خوشحالی مشغول توزیع دارو و ترویج مذهب در میان بومیان است. در ابتدا داستان او مورد باور عموم قرار نمی‌گیرد.

تحقیقات یک پزشک درباره ریشه‌های شر، او را به موجودی کریه، فاسد و شیطانی تبدیل می‌کند.