اقتباسی ظریف از داستانی کلاسیک به قلم بزرگ‌ترین نویسنده برزیلی، ماشادو د آسیس. داستان در ریودوژانیرو و در اواسط قرن نوزدهم روایت می‌شود. ایناسیو، نوجوانی است که در خانه بورخس زندگی و به عنوان شاگرد کار می‌کند. روزمرگی‌های کسل‌کننده و تنهایی او در لحظاتی که بازوهای برهنه همسر رئیسش را می‌بیند، در هم می‌شکند. زن با درک اینکه مورد توجه اوست، با محبت با او رفتار می‌کند. یک عاشقانه خاموش و ممنوعه که با چاشنی شعر و رمانتیسیسم روایت می‌شود.