توماس دو فرمونت، کودکی باهوش و شیفته فیلم‌های اکشن، پس از آنکه ناخواسته با یک روان‌پریش دیوانه که ادعا می‌کند بابا نوئل است ارتباط برقرار می‌کند، شب کریسمس وحشتناکی را برای خود رقم می‌زند.

لورا، ایو، آنوش و یائل چهار دخترعمو هستند که بسیار با هم متفاوت و دوست‌داشتنی‌اند و یک ویژگی مشترک دارند: آن‌ها دروغ می‌گویند، اما همیشه به خاطر عشق! وقتی سه نفر اول چند هفته قبل از عروسی دخترعموی کوچکشان متوجه می‌شوند که نامزد بی‌نقص او در حال خیانت به اوست، همگی به اتفاق آرا رای می‌دهند: «به او نگو»!

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...