وقتی ژنرال اولری، صاحب یک شکارگاه در جنوب ایرلند، در حادثه‌ای کشته می‌شود، تمام روستا به سوگ می‌نشینند. برادرزاده او، جاسپر اولری، ملک را در دست می‌گیرد و به زودی نارضایتی همگان را برمی‌انگیزد، به جز سرنا مک‌گلاسکی که به اندازه خود او فریبکار و پست‌فطرت است. روستاییان به رهبری تدی اوهرگارتی، نقشه‌ای می‌کشند تا جاسپر را فراری دهند. آن‌ها از مناسبت «شب اولری»، زمانی که روح اولین اولری در تالارها قدم می‌زند، برای ایجاد هرج و مرج عمومی استفاده می‌کنند.

پس از اینکه جودی پیبادی، خواننده جاه‌طلب، جی.بی. بیتس سالخورده را از غرق شدن نجات می‌دهد، تصور می‌کند که این مرد ژولیده یک کارتن‌خواب است و به شغل خود یعنی تحویل گرفتن کلاه‌ها در باشگاه معروف لک‌لک در نیویورک بازمی‌گردد. اما بیتس در واقع یک میلیونر سپاسگزار است که حامی ناشناس جودی می‌شود و طولی نمی‌کشد که این دختر کارگر غرق در پوست مینک و الماس می‌شود، موضوعی که باعث ناراحتی و سوءظن نامزد او می‌گردد.

شان اوهارا، مربی اسب، و خواهرزاده دوست‌داشتنی‌اش مارگارت، برای فرار از خاطره حادثه تلخی که برای برادر مارگارت یعنی دنی رخ داد، به آمریکا می‌آیند. شان که در کنتاکی با اسب‌های اصیل کار می‌کند، به یک کره اسب یک‌ساله به نام سیبیسکیت علاقه‌مند می‌شود و تلاش می‌کند تا مالک اسب را متقاعد کند که این اسب کوچک با زانوهای بزرگ، به یک اسب مسابقه درجه‌یک تبدیل خواهد شد. در همین حال، مارگارت رابطه نوپایی را با یک چابک‌سوار به نام تد نولز آغاز می‌کند، اما همچنان تحت تأثیر مرگ برادرش در حادثه سقوط از روی مانع قرار دارد.

دکتر مک‌روری سخت‌گیر از شهر فال‌بریج در ایالت مین، بدون دیدن جانشین موقت خود، او را استخدام می‌کند. متأسفانه، او و دکتر جوان و خوش‌صدا، جیم پیرسون، با هم کنار نمی‌آیند؛ اما به محض اینکه پیرسون با معلمی به نام ترودی میسون ملاقات می‌کند، با کمال میل تصمیم به ماندن می‌گیرد. مردم محلی به پیروی از مک‌روری، به پیرسون بی‌محلی می‌کنند، به خصوص نامزد افاده‌ای ترودی. اما حدس بزنید چه کسی ناگهان به عمل آپاندیس اورژانسی نیاز پیدا می‌کند؟