گنگسترهایی از ایالات متحده سعی می‌کنند یک شاهد کلیدی دولتی را که شهادتش می‌تواند یک تبهکار بانفوذ را به زندان بیندازد، به قتل برسانند. اکنون بر عهده کارآگاه مگره است که با اف‌بی‌آی و مجموعه‌ای از چهره‌های دنیای زیرزمینی دست و پنجه نرم کند تا جان شاهد را نجات دهد.

آرسن بودو و هیاسینت، دو کلاهبردار خرده‌پا، طعمه الکساندر لارسون بلک می‌شوند که آن‌ها را برخلاف میلشان درگیر کلاهبرداری‌های بزرگ می‌کند، اما موفقیت آن‌ها بسیار محدود است. در ابتدا آن‌ها توسط خانم پترسون، یک بیوه جذاب، فریب می‌خورند. بعداً ریبیرو، یک پیمانکار پرتغالی و قربانی سابق این دو کلاهبردار، آن‌ها را پیدا کرده و مجبورشان می‌کند برای جبران خسارت در یکی از کارگاه‌های ساختمانی‌اش کار کنند. درست در همین زمان، لارسون بلک دوباره با نقشه‌هایی برای فریب دادن مجدد ریبیرو ظاهر می‌شود.

داستانی واقعی از پیتر کورتن، قاتل زنجیره‌ای که در دوران رکود بزرگ در دوسلدورف مرتکب نه قتل و جرایم متعدد دیگری شد.