ستاره رادیو، کیتی موران، که سال‌هاست با شریک کاری‌اش جک ازدواج کرده، متوجه می‌شود که باردار است اما بچه‌اش سقط می‌شود. برای ایجاد یک تغییر در زندگی، این زوج تصمیم می‌گیرند اجرای خود را به یک مجموعه تلویزیونی در دوران نوپای تلویزیون تبدیل کنند و تلاش می‌کنند فرزندی را به سرپرستی قبول کنند. در نهایت، آن‌ها از طریقی نه‌چندان رسمی و تا حدی پنهانی، سرپرستی یک دختربچه را به دست می‌آورند.

یک سرپرست کاروان پس از گذراندن پنج سال زندان به جرم اینکه اجازه داده بود مردانش در یک خوش‌گذرانی مستانه شهری را ویران کنند، توسط یکی از شهروندان برجسته همان شهر استخدام می‌شود تا گله‌های آن‌ها را به فورت کلمسون ببرد. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که یک بارون رقیب در زمینه پرورش دام نیز همان مرد را برای هدایت گله خود استخدام می‌کند.

در شهر بادخیز شیکاگو، مافیا به درون یک اتحادیه قدرتمند نفوذ می‌کند.

برادر بیل مارتین دامدار، در جریان رم کردن گله که توسط یک گله‌دار آغاز شده بود، کشته می‌شود. بیل به منطقه فارگو بازمی‌گردد تا جای برادرش را بگیرد و مورد استقبال مک‌کنزی، گله‌دار قانون‌مدار و دخترش کتی قرار می‌گیرد. رهبران گروه بی‌رحم گله‌داران، شخصی به نام آستین و همدستانش رد، لینک و آلبورد هستند. بیل ایده کشیدن سیم خاردار را مطرح می‌کند تا مانع از عبور گله‌ها از زمین‌های زراعی کشاورزان شود. او با کمک تد اسلون، با روش‌های موقتی سیم خاردار تولید می‌کند که بسیار مؤثر واقع می‌شود. گله‌داران در دادگاه شکایت می‌کنند که این سیم‌ها برای گله‌هایشان خطرناک است اما بازنده می‌شوند. آستین به مردانش دستور می‌دهد بیل را بگیرند، او را در سیم‌های خاردار بپیچند و در طول یک جشنواره پاییزی روی سن تالار شهر بیندازند. بیل این رفتار را برنمی‌تابد و این موضوع جرقه یک جنگ تمام‌عیار را می‌زند.