قرن پنجم در غرب چین: در حالی که جنگ‌های داخلی مداوم کشور را ویران کرده است، تی، یک دیده‌بان جوان، برای فرار از مرگ به درون شکافی در کوه‌های زو می‌پرد و در آنجا درگیر نبردی بزرگ علیه اهریمن خون می‌شود؛ موجودی ماوراءالطبیعه که به دنبال نابودی جهان است.

در پی بروز جنگ میان دو حکومت محلی در چین و حمله ی حکومت خیتن به حکومت همسایه سونگ، یک ژنرال و هفت پسرش به جنگ با خیتن ها می روند و ...

قهرمان داستان، فونگ سای یوک، وارد یک انجمن برادری مخفی به نام «گل سرخ» می‌شود که تلاش می‌کنند امپراتور منچوری را سرنگون کرده و سلسله مینگ را دوباره مستقر کنند. این تحولات اجتماعی با درگیری‌های اخلاقی و شخصی سای یوک درباره نحوه سازگاری با قوانین سخت‌گیرانه این انجمن و از همه مهم‌تر، سروسامان دادن به زندگی عشقی دشوارش با وجود دو همسر احتمالی، همراه می‌شود.

شمشیرزن لی ماک جان در تلاش است تا با هوآ کیان شو، مرد قدرتمند و گوشه‌نشین، دوئل کند. اما آیا یک شمشیر نفرین‌شده و توطئه‌های دنیای رزمی برای او شهرت به ارمغان می‌آورد یا فاجعه؟