خدا تصمیم می‌گیرد به تعطیلات برود، اما ابتدا باید قدیسی را پیدا کند که بتواند در غیاب او بر جهان حکومت کند. بنابراین او به شمال شرقی برزیل می‌رود، جایی که معتقد است مرد بسیار خوبی برای این کار وجود دارد. به محض اینکه او به زمین می‌آید، مرد جوانی برای کمک در این جستجو با او همراه می‌شود.

لالائو با اجرای نمایش‌های کمدی خود در شهرهای کوچک کشور سفر می‌کند؛ نمایش‌هایی که موضوع اصلی آن‌ها پدرش، رامون ولاسکو است، بازیگری که همیشه دردسر درست می‌کند. یک روز، زمانی که او در ایالت سئارا حضور دارد، پیشنهادی وسوسه‌انگیز از سوی فلورا دریافت می‌کند که به او ۱۰۰ هزار دلار پیشنهاد می‌دهد تا در یک سخنرانی انگیزشی در ریو دو ژانیرو، خود را به عنوان یک گورو و استاد معنوی مشهور جا بزند. او این پیشنهاد را می‌پذیرد و بدون اینکه به پدرش بگوید به ریو می‌رود. رامون پس از دیدن عکس پسرش روی جلد یک روزنامه، تصمیم می‌گیرد به دنبال او برود و شخصیت‌های متعددی خلق می‌کند تا سهم خود را از این ماجرا به دست آورد.

مرد ثروتمندی با یک زن تن‌فروش مواجه می‌شود و درباره ماهیت احساسات خود نسبت به او دچار سردرگمی می‌شود. او نمی‌تواند بین کشش و انزجار یکی را انتخاب کند.