موجودی با ماهیت شیطانی، که بیش از حد کریه است و نامی ندارد، بار دیگر دانشجویانی را که او را احضار کرده بودند به وحشت می‌اندازد.

در حالی که چرچ، نویسنده روزنامه، با غم مرگ همسرش دست‌وپنجه نرم می‌کند، مأموریتی «خاص» به او محول می‌شود. او باید به سؤال دختربچه‌ای درباره اینکه آیا بابا نوئل واقعاً وجود دارد یا خیر، پاسخ دهد.

بنجی سگی ولگرد است که با این حال توانسته راه خود را به قلب تعدادی از مردم شهر باز کند، کسانی که هر وقت او سر می‌زند به او غذا و توجه نشان می‌دهند. محبوب‌ترین‌های او یک خواهر و برادر هستند که برخلاف میل والدینشان به او غذا می‌دهند و با او بازی می‌کنند. با این حال، وقتی بچه‌ها ربوده می‌شوند، والدین و پلیس در پیدا کردن آن‌ها درمانده می‌شوند. فقط بنجی می‌تواند آن‌ها را ردیابی کند، اما آیا او به موقع خواهد رسید؟ اگر او بتواند آن‌ها را نجات دهد، شاید خانه‌ای همیشگی را که آرزویش را داشت پیدا کند.

در وایومینگ، یک تله‌انداز کوهستان به نام یانسی به نزدیک‌ترین شهر می‌رود تا پوست‌های خود را تجارت کند، اما وقتی سعی می‌کند روزالی، دختر فراری سالن رقص را از شغل شرم‌آورش نجات دهد، دچار دردسر می‌شود.